平安人寿成功发行150亿元无固定期限资本债券

2024-12-13 来源:平安人寿 浏览次数:6107

日前,平安人寿成功完成2024年无固定期限资本债券(以下简称“本期债券”)发行工作。本期债券基本发行规模100亿元,附不超过50亿元的超额增发权,最终发行规模150亿元,票面利率2.24%。平安人寿相关负责人介绍,本期债券是平安人寿首次发行的无固定期限资本债券,募集资金将用于补充平安人寿核心二级资本。

据了解,本期债券由中信证券担任簿记管理人,平安证券、中金公司、中信建投、中信证券、工商银行、中国银行、建设银行担任主承销商。基于精准的市场窗口研判、顺畅的投资者沟通,本期债券发行获得了各类投资者的踊跃认购,包括国有大行、股份制银行、城商行、基金公司、保险公司和证券公司等近百家机构参与,认购倍数达3.1倍。为充分满足投资者配置需求、提升资本补充效率,本期债券不超过50亿元的增发规模全额增发,创下保险公司永续债单期最大发行规模纪录。

发行无固定期限资本债券是进一步拓宽保险公司资本补充渠道,提高保险公司核心偿付能力充足水平的重要举措。平安人寿党委书记、董事长兼临时负责人杨铮表示,本期债券发行将提升平安人寿核心偿付能力充足率,进一步强化平安人寿资本实力,为各项业务的稳健发展奠定坚实基础。

数据显示,平安人寿2024年前10月实现原保险保费收入4474.35亿元,同比增长9.4%。截至三季度末,平安人寿核心偿付能力充足率119.40%,综合偿付能力充足率200.45%。

文章来源:券中社《平安人寿成功发行150亿元无固定期限资本债券》(作者:邓雄鹰)


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