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民生银行助力省内企业债券发行首次实现“1”利率

2020-05-15 来源：合肥热线浏览次数：6648

民生银行助力省内企业债券发行首次实现“1”利率

2020年4月29日，由中国民生银行牵头主承的合肥市产业投资控股（集团）有限公司2020年度第一期超短期融资券成功发行，发行金额5亿元，期限270天，最终簿记利率为1.8%，并于4月30日完成缴款。1.8%的发行利率创安徽省企业信用债券历史最低价格，省内企业首次实现以低于2%的票面利率亮相银行间债券市场，极大地提升了省内企业在国内债券市场的市场形象，为安徽企业更好地利用相关债券产品降低融资成本带来积极影响。

合肥市产业投资控股（集团）有限公司为合肥市国资委三大平台公司之一，主体信用评级为AAA，定位于产业投融资和创新推进的国有资本运营公司。本次债券发行得到民生银行总行高度重视，民生银行作为主承销商积极与发行人及其他中介机构精准配合，注册阶段即以最快效率完成注册材料报送和交易商协会注册审核工作，并在发行前提前开展债券销售工作，包括投资人路演、在线答疑、电话会议解答等工作，加强发行宣传推介，同时利用本行投资人平台资源在全市场范围内进行全面推广，在发行时已得到市场的广泛回应。得益于发行人良好的配合，簿记当天投资人认购踊跃，主承销商价格引导得力，最终创下了安徽省企业信用债券的历史最低利率。

中国民生银行作为首批取得债务融资工具承销资质的主承销商，具有专业化、高效率的服务体系，发债业务作为合肥分行的“拳头”产品，近几年取得快速发展及优异成绩，拥有省内职能架构设置最齐备、从业经历最丰富、人员素质最高的专业化推动团队。2019年民生银行合肥分行共为省内企业发行债券36只，发行金额达178.23亿元，位居安徽市场所有金融机构第一名，市场份额占比15%。2020年以来为发行人抢抓发行窗口，截至目前已完成19只债券发行，合计规模90亿元，多只债券实现价格新低。民生银行合肥分行将以此为起点再接再厉，助力省内重点企业提高直接融资比例，为区域债券市场发展贡献积极力量！